2020年全球車載顯示器競爭格局分析:深天馬出貨量增量大 JDI市場份額高(圖)
來源:中商產業研究院 發布日期:2019-12-17 17:23
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中商情報網訊:車載顯示器最早應用于儀表盤顯示系統,后來隨著導航可視化、車載智能交互和娛樂等人車交互概念的落實,中央控制顯示系統市場隨即誕生并逐漸成為重要的市場增長引擎。近年來,隨著抬頭顯示、后排車載娛樂顯示系統等新的人車交互概念產生和消費升級的客觀需要,車載顯示的應用落地日漸增多,市場總體保持較高速度的增長。

在專業化分工日趨細致的背景下,整車制造商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式轉變,行業內形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層級分工的金字塔結構。整車廠處于金字塔頂端;一級供應商直接為整車廠供應產品,雙方之間形成直接的合作關系;二級供應商通過一級供應商向整車廠供應產品,依此類推。就車載顯示系統而言,一級供應商為美國偉世通、德國大陸、博世等車載顯示系統整包供應商;二級供應商為JDI、夏普、群創、深天馬等顯示面板供應商;三級供應商為背光顯示模組、顯示屏幕等顯示面板零部件供應商。

在二級供應商中,中(含中國臺灣)、日、韓資企業呈現出三足鼎立的態勢,日系企業以JDI、夏普、京瓷為代表,中國大陸企業以深天馬、信利國際、京東方為代表,中國臺灣企業以友達、群創、中華映管三家為代表,韓系企業以LGD為代表。

2017年全球車載TFT-LCD面板出貨量為1.48億塊,較2016年增長了9.63%,平均每車約搭配1.5塊屏;2018年,全球全球車載TFT-LCD面板的全球出貨量將至1.62億塊,平均每車約搭配1.70塊屏。根據IHSMarkit預計,2019年全球車載TFT-LCD面板的全球出貨量將至1.78億塊,同比增長9.88%;2025年全球車載TFT-LCD面板出貨量約2.5億塊,2019年至2025年復合增長率約5.82%,平均每車平均搭配2塊以上TFT-LCD顯示屏。

數據來源:IHSMarkit、中商產業研究院整理

2018年JDI、LDG、深天馬出貨量超20百萬塊。京瓷車載TFT-LCD顯示器出貨量最低僅5百萬塊。與2017年相比,JDI、LDG、深天馬、友達(AUD)、群創(Innolux Corp)出貨量有所增長,其中深天馬出貨量增量最大,出貨量20百萬塊,同比增加5.4百萬塊。LDG出貨量20.7百萬塊,同比增長3.2百萬塊。夏普、中華映管(CPT)、信利國際(TRULY)、京瓷車載TFT-LCD顯示器出貨量較2017年有所減少。

數據來源:IHSMarkit、中商產業研究院整理

2018年行業內前10家公司全球車載TFT-LCD顯示器市場份額合計約為94%,較2017年有所增加。JDI、友達(AUD)、夏普、LDG、群創(Innolux Corp)、深天馬市場份額超10%,其中,JDI市場份額最高達到16.9%。京瓷市場份額最低僅3.1%。

數據來源:IHSMarkit、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2020-2025年中國車載顯示器行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。

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